中国石油企业协会等机构近日联合发布《石油产业蓝皮书》《低碳经济蓝皮书》《成品油及新能源蓝皮书》《天然气行业蓝皮书》。系列蓝皮书显示,2025年,全球能源格局深度调整,国际油气价格震荡波动,绿色低碳转型加速推进。在此背景下,我国原油稳产增产,成品油市场结构性优化;天然气产量持续增长,产供储销体系不断完善,多元供应保障能力稳步增强。

专家表示,随着传统能源提质增效、低碳技术不断落地,我国能源结构加快优化。

成品油消费分化明显

《成品油及新能源蓝皮书》显示,2025年,我国成品油市场呈现供需双降态势。据分析,主要原因是随着新能源和替代能源的渗透率不断上升,成品油市场需求有所减弱。

从供给端看,2025年我国炼油产能达9.39亿吨/年,同比增长0.64%,新增产能集中于镇海炼化、裕龙石化等大型项目,落后产能有序退出。成品油产量达41315.7万吨,同比下降1.43%。品类分化明显,煤油产量同比增长5.9%,汽油、柴油分别同比下降3.4%、1.8%。

从需求端看,2025年,我国成品油消费量达39819.71万吨,同比下降3.62%。成品油市场结构显著分化,形成“汽柴降、煤油升”新格局。具体来看,受新能源替代冲击,汽油消费1.55亿吨,同比下降4.3%,柴油消费2.03亿吨,同比下降4.0%;煤油消费4021万吨,同比增长1.3%,依托民航业复苏实现正增长。

今年,受中东局势影响,全球原油供应与价格剧烈波动,并进一步传导至炼油、运输和终端成品油市场,加剧国际成品油市场不稳定性。在地缘风险、低碳转型和终端用能结构调整的共同作用下,全球成品油消费增速将继续放缓,电动汽车、替代燃料等对传统汽柴油的替代效应不断增强。

当前,我国成品油消费市场正经历结构性变革。在消费总量上,中国成品油消费提前达峰并进入减量发展阶段。“中国成品油市场保供稳价与需求承压并存。”中国石油大学教授孙仁金预测,2026年传统油品供应总体稳定,汽柴油消费受新能源替代、经济结构调整影响持续下行,航空煤油消费维持稳健增长。

天然气行业产销双增

作为清洁低碳、安全高效的化石能源,天然气是我国保障能源安全、实现“双碳”战略目标的关键支撑。

《天然气行业蓝皮书》显示,2025年,我国天然气勘探开发成果丰硕。天然气产量达2618.89亿立方米,同比增长6.26%,连续9年实现增产超百亿立方米目标;消费结构持续优化,工业燃料替代、城镇燃气普及、先进制造业用气及发电调峰成为需求增长的核心引擎。全国天然气表观消费量达4265.5亿立方米,增速趋于稳健;天然气进口量12792.36万吨,同比下降2.86%,对外依存度降至41.32%,维持在合理区间。管道天然气进口量同比增长7.98%,进口来源与渠道进一步向多元化发展。

“我国天然气行业在复杂多变的国际环境与国际能源转型深化进程中,展现出极强的发展韧性与增长活力,正向着更高质量、更有效率、更可持续的方向稳步前进。”西南石油大学经济管理学院院长郑小强介绍,行业坚持立足国内、多元引进,实现了供应能力稳步提升、消费市场平稳运行、进口结构不断优化。

“十四五”时期,我国天然气产业从上游勘探开发到中游储集运输再到下游终端市场消费,均呈现连续增长的发展势头。数据显示,天然气储量从62666亿立方米增加到约69700亿立方米。“十四五”末,天然气储气库已建42座、库容超1000亿立方米、调峰能力超270亿立方米;已投运液化天然气(LNG)接收站39座、年接卸能力超2亿吨、接收能力超1.6亿吨;天然气管道总里程达12.8万千米,其中进口总里程达11万千米、输气量约1850亿立方米,国内总里程约1.8万千米、输气量约760亿立方米。

郑小强说,“十五五”时期,天然气作为新型能源体系的关键过渡载体,承担着确保国家能源安全的重要使命。天然气行业将不断呈现出生产与消费稳健增长、市场结构持续优化、基础设施日益完善的发展态势,为建设能源强国提供坚实保障。

低碳产业迎来机遇

2025年正值《巴黎协定》达成10周年,全球气候危机面临深刻复杂变化。“随着国内外绿色低碳转型加速演变,我国的低碳政策布局更加注重制度化、体系化和可实施性。”对外经济贸易大学国际商学院副教授孔朝阳介绍,在“十四五”收官之年,我国密集出台碳排放双控、全国碳市场扩容等政策,构建系统性低碳治理体系;持续完善“1+N”政策体系,推动工业、交通、建筑等领域低碳化与数字化协同发展;将低碳金融转为制度性安排,统一绿色金融标准,明确碳市场路线图,强化绿电消费约束。

孔朝阳认为,在全球减碳和固碳的热潮中,低碳产业迎来了前所未有的发展机遇,将成为未来新的经济增长点。

《低碳经济蓝皮书》显示,2025年,我国多个产业在低碳转型和可持续发展方面取得显著进展。火电产业方面,碳排放控制和节能改造方面取得明显进展,特别是二氧化碳捕集和封存项目投产,推动行业绿色化发展;交通运输产业方面,新能源汽车、铁路电气化、绿色航运与可持续航空燃料等领域实现突破,构建了多层次政策体系与创新技术体系;绿色建筑产业方面,产业低碳发展快速发展,规模扩大,评价标准更新;工业节能减排产业方面,工业能源消费总体平稳、用能效率持续提升,政策推动钢铁、有色、建材、化工等领域的超低排放与节能改造走深走实;资源回收产业方面,再生资源回收总量突破4亿吨,报废机动车、废弃电器电子产品等品类回收量显著增长,退役动力电池、光伏组件等高值化利用领域技术成果显著。

发展替代能源是支撑低碳产业高质量发展的关键举措。“2025年我国替代能源呈现规模扩张、渗透加速的发展态势。”孙仁金说,非化石能源消费占比达到21.7%。

《成品油及新能源蓝皮书》显示,2025年我国光伏发电装机容量突破10亿千瓦,达到12亿千瓦,同比增长35%,标志着光伏已成为电力系统中占比最高、增量最大的主体电源之一;全国风电累计装机容量历史性突破6亿千瓦,达到约6.4亿千瓦,同比增长22.9%,继续保持较快增长态势;全国生物质能发电装机容量达4743万千瓦,连续7年稳居全球第一,发电量约为2247亿千瓦时,我国已成为全球最大的生物质能发电国;绿色氢氨醇燃料走向规模化应用。

孙仁金预测,2026年,替代能源将呈现多元渗透、规模化应用提速的发展态势。光伏、风电装机规模持续扩张,可再生能源发电占比进一步提升。绿氢、绿氨、绿色甲醇产能产量快速增长,在航运、化工、电力等场景开始进入规模化应用阶段。CNG商用车、LNG重卡、生物质能、氢能等多元路径协同发展,形成“电能为主、多能互补”的交通能源替代格局,深度支撑碳双控体系实施。