日前,生态环境部公布了《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》(以下简称《方案》),铝冶炼行业纳入全国碳市场。

纳入碳市场后,铝冶炼行业的化石燃料燃烧、工业过程等产生的温室气体直接排放将被管控,除了二氧化碳外,还包括四氟化碳和六氟化二碳两类非二温室气体。

铝产业是第一大有色金属产业,铝冶炼行业纳入全国碳市场,对相关企业有何影响?多位业内人士向21世纪经济报道记者表示,90多家电解铝企业将纳入全国碳市场管理,预测未来年度碳配额缺口可达34万吨,企业将面临额外成本。但长远来看,这将有效促进企业进行节能降碳和升级改造。此外,铝冶炼行业的直接排放降碳有难度,建议从提升炭素质量、提高电解槽管理水平等方面来降低直接排放。

铝冶炼2026年配额缺口或达34万吨

铝冶炼行业是我国重要的基础原材料产业,也是能源消耗和二氧化碳排放的重点领域。近年来,我国铝产业快速发展,已成为全球最大的铝产品生产国和消费国。2024年国民经济和社会发展统计公报显示,2024年十种有色金属产量7918.8万吨,同比增长4.3%。其中,电解铝产量4400.5万吨,同比增长4.6%。

根据《方案》,扩围后全国碳市场重点排放单位数量将增加约1500家,覆盖排放量增加约30亿吨。中国有色金属工业协会绿色产品评价中心副主任葛青向21世纪经济报道记者表示,中国有色金属工业协会相关数据显示,现阶段94家电解铝企业将纳入全国碳市场管理。

铝冶炼纳入碳市场的管控范围与电力行业有所不同。电力行业只管控化石燃料燃烧排放,而新纳入的铝冶炼行业,除了化石燃料燃烧排放,工业过程排放也纳入管控。纳入管控范围的温室气体种类也有了新变化,铝冶炼行业除了纳入二氧化碳外,还纳入四氟化碳和六氟化二碳两类非二温室气体。国泰君安期货高级分析师唐惠珽向21世纪经济报道记者表示,铝电解工序的直接排放中,以二氧化碳当量计,二氧化碳占91%,四氟化碳占8%,六氟化二碳占1%。

在配额分配方面,铝企的配额数量在不同时期有变化,企业所承担的碳成本也有所不同。

唐惠珽表示,根据《方案》要求,2024年度铝冶炼企业获得的配额量等于经核查的实际排放量,2025、2026年度配额采用碳排放强度控制的思路分配,激励先进、鞭策落后,企业所获得的配额数量与产能产出挂钩,合理确定配额盈缺率,行业整体配额盈亏基本平衡。

“据我们测算,铝冶炼行业所覆盖的二氧化碳当量不足0.7亿吨。2025年,铝冶炼行业和企业均不承担碳成本;2026年至2027年,在不考虑履约优惠政策的前提下,预计铝冶炼行业整体配额略有缺口,缺口率或将小于0.6%,结合行业利润情况,假设铝冶炼行业的配额缺口率为0.5%,可推算出其年度配额缺口34万吨,按照碳价水平100元/吨计算,则铝冶炼行业的显性碳成本约为0.34亿元/年,摊到单位产品上的显性碳成本为0.78元/吨铝。”唐惠珽说。

惰性阳极成为铝企减排突破口

铝冶炼行业纳入全国碳市场,会对企业产生怎样的影响?

唐惠珽表示,无论是盘查碳排放数据还是配备相应的专职人员,进入全国碳市场无疑会给企业带来额外成本。此外,碳排放强度高于行业平均水平的铝冶炼企业,未来还可能面临碳排放配额不足的情况,需要在市场上购买配额来完成履约清缴义务,因此还会承担相应的显性碳成本。就行业整体而言,碳市场本质上是一种促进供给侧结构性改革的渐进式工具,有利于推动产能优胜劣汰,实现节能降碳转型升级。

根据国家发展改革委等部门发布的《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,到2025年底,电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,行业可再生能源利用比例达到25%以上,再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造,电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

多位业内人士表示,铝冶炼行业的直接排放降碳仍然有难度。葛青表示,直接排放降碳空间有限,但可以通过提升炭素质量,提高电解槽管理水平等方式进行减排。不同电解铝企业之间的碳排放强度差异取决于阳极消耗强度。唐惠珽认为,为了减少直接排放,铝冶炼企业未来的减排方向有两个,一是降低阳极消耗量,例如使用含硫量更低、灰分更低的阳极;二是加快转向惰性阳极,以实现完全消除阳极消耗的碳排放。

扩围相关工作已经正式实施,企业需要尽快做好相应的准备。唐惠珽表示,企业需要加强碳排放数据管理能力建设,积极推进生产设备节能降碳升级改造,加快熟悉全国碳市场核算报告、核查、配额分配、市场交易规则,提升碳排放管理能力。

铝冶炼行业的绿色标准也正在起草。近日,工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》,明确要重点研制铝冶炼及加工碳足迹计量和评价等标准。

“目前在碳足迹相关标准方面,我们发布了全国首个工业领域的碳足迹核算国家标准,主要针对电解铝产品。此外,我们已经立项铝加工产品的标准,其他细分产品正在加紧制定团体标准、行业标准。”葛青说。

应对国际绿色贸易壁垒

铝作为重要的基础原材料,凭借其轻质、耐腐蚀和易回收的特性,为电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”的出口提供了坚实支撑。葛青介绍,目前国内燃油车和新能源车单车用铝量分别约为150kg、255kg,通过加权平均计算,各类乘用车的单位铝用量平均约为180kg/辆。铝还可以用在电池系统、变速器、电机、发动机、防撞梁、车轮、四门两盖等方面。

铝冶炼行业纳入全国碳市场是否会影响终端企业?唐惠珽表示,铝冶炼纳入全国碳市场之后,至少在2027年之前,企业不会有太多碳成本,传导到下游影响会更小,终端企业可能更关注的是铝生产过程中是否使用绿电。葛青也认为,铝冶炼行业纳入全国碳市场的范围仅包括直接排放,加工企业可能会面临电解铝成本上升的传导效应,但总体来说影响幅度比较温和。对于更下游的企业,比如新能源汽车、动力电池、光伏,铝材只是众多供应链中的一部分,不会因为铝冶炼纳入碳市场而面临重大冲击,反而可能会从供应链的绿色转型中获得竞争优势。

近年来,我国积极参与并深度融入全球铝产业链供应链。中国有色金属工业协会数据显示,2024年,我国铝材出口626.7万吨,创下历史新高,较上年增长19.3%,出口金额207.4亿美元,较上年增长16.6%。同时,2024年,我国铝材出口至220个国家和地区,向墨西哥等前十名国家和地区共计出口332.1万吨,占总出口量的53.0%;我国铝制品出口至231个国家和地区,向美国等前十名国家和地区共计出口158.5万吨,占比48.3%。

深化对外合作的同时,我国的铝产品出口也面临绿色贸易风险。清华苏州环境创新研究院天工智库中心能碳管理研究员赵慧慧向21世纪经济报道记者表示,结合国际的绿色贸易措施看,欧盟碳边境调整机制(CBAM)旨在解决因各国碳定价差异引致的碳泄漏问题,对进入欧盟的碳密集型商品的碳排放收费。CBAM要求相关产品进入欧盟时,购买CBAM证书以确保欧盟内外的产品的碳成本持平,铝产品在CBAM的覆盖范围内。

“CBAM的CNcode(欧盟海关用于商品归类的8位编码)里包含了大部分的铝材和铝制品,包括未锻轧铝、铝粉、铝条、铝丝、铝板、铝箔等。”葛青向21世纪经济报道记者补充道。

铝冶炼行业纳入全国碳市场,《方案》里体现了对铝冶炼行业碳排放核算、核查的重视,这是否会有助于中国更好地应对CBAM?赵慧慧对21世纪经济报道记者表示,从碳排放成本支出来看,CBAM只对铝生产过程的直接排放收费。而在中国碳市场,同样只管控铝冶炼行业的直接排放。在铝冶炼行业的排放中,直接排放占比相对较小,间接排放是大头。因此,国内国际相关碳政策对铝冶炼行业造成的碳负担都是有限度的。

再从碳成本持平方面来看,CBAM会考虑产品在原产国已支付的碳价格,进行“碳关税”抵扣。在计算CBAM“碳关税”时,会从应缴纳的总费用中减去该产品在出口国已支付的碳费用。至少在2025年,铝行业尚不用为其排放实际支付费用。

“对于铝冶炼企业而言,只有当它们真正为直接排放支付了费用,欧盟的CBAM才会予以抵扣。从短期来看,铝冶炼行业纳入全国碳市场对于抵御CBAM尚无直接影响,但长期来看,未来会有所帮助。”赵慧慧说。