当前,全球能源转型正迈入深水区,储能作为平衡新能源波动性、筑牢能源系统安全的核心基础设施,其发展逻辑已发生根本性变革。AI算力爆发与能源结构转型双重驱动,储能产业正迎来价值增长的关键转折点。从政策驱动迈向市场化与全球化双轮驱动,储能行业正迎来技术多元、需求放量、竞争深化的关键阶段,万亿元级赛道轮廓愈发清晰。

从宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)587Ah(安时数)电芯规模化量产,到厦门海辰储能科技股份有限公司(以下简称“海辰储能”)推动度电成本迈向“1毛钱时代”,产业竞争正从产能扩张转向场景化解决方案与全球化生态构建。

在此背景下,2025年中国储能产业率先开启高质量转型新周期,而2026年中国储能行业更将迎来结构性增长机遇,加速告别规模扩张的粗放式发展阶段,迈入以价值创造为核心的高质量增长新周期。

技术筑基:三大特征筑牢产业升级

技术创新是储能产业高质量发展的核心引擎。2025年下半年,储能电芯技术路线已呈现三大特征:500Ah以上大电芯成为行业主流配置、叠片工艺加速替代卷绕工艺、长时储能专用化技术持续突破,头部企业则引领着这场技术迭代浪潮,为产业价值提升筑牢技术根基。

“2026年行业将呈现‘大电芯、液冷化、长时化、多技术路线并存’的发展特点,已是行业共识下的必然趋势。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在接受《证券日报》记者采访时表示。

于清教认为,当前技术演进呈现三大鲜明特征:大电芯规模化应用降低了BMS(电池管理系统)复杂度与连接件成本,完美适配长时储能需求;叠片工艺在能量密度与循环寿命上全面超越卷绕工艺;长时储能专用化技术有效破解8小时以上场景的热管理、寿命与成本瓶颈得到突破。这三大特征分别解决了成本、性能、可靠性的核心问题,精准契合行业演进逻辑。

电芯领域,高容量、高安全的大电芯成为龙头企业发展的主流方向。宁德时代587Ah电芯已出货2GWh,下一代储能大电芯应用加速;比亚迪股份有限公司更是推出2710Ah储能专用刀片电池,单电芯容量较常规产品提升超300%。

欣旺达电子股份有限公司在2025年9月份发布的684Ah叠片电芯,在同年12月份实现第100万颗下线,标志着叠片工艺正式跨越量产拐点。

2025年12月份,海辰储能发布了1300Ah(8小时长时储能)专用电芯,目标实现系统零部件减少超30%、功率部件成本降低超50%,预计2026年四季度交付。

海辰储能联合创始人、总裁王鹏程对《证券日报》记者表示:“长时储能概念已提出一段时间,但尚未实现规模化落地,核心是要解决全生命周期经济性问题,这两者相辅相成。我们将持续推动技术进步,未来五年力争推动储能度电存储成本(LCOS)进入‘1毛钱时代’。一旦达成这一目标,风光储将实现平价,新能源就能真正与传统能源同台竞争。”

需求牵引:激活全球市场发展空间

如果说技术突破为产业发展提供了可能性,而市场需求则为价值释放注入核心动能。2026年,全球储能市场需求预计保持强劲增长。

中信证券研报显示,参考CNESA(中关村储能产业技术联盟)等数据,预计2025年与2026年国内储能新增装机有望达到150GWh(吉瓦时)、203GWh;预计2025年全球储能新增装机约为290GWh,2030年有望达到1.17TWh(太瓦时),增长潜力巨大。

“2026年,AI算力基建催生的新型用电需求、能源结构转型推动的长时储能刚需、电网阻塞治理倒逼的储能部署需求形成共振,预计全球储能市场空间持续扩容。”金董汇企业管理发展(北京)有限公司首席经济学家邢星向《证券日报》记者表示。

值得注意的是,在此轮储能需求放量的背后,AI算力基建成为新增量引擎。业内数据显示,1GW(吉瓦)算力基础设施年均耗电约7000GWh,绿电配套与储能调频需求同步攀升。

“随着‘人工智能+’国家战略落地,AIDC(人工智能数据中心)对电力的需求倍增,对配套储能的安全性、可靠性要求更高,形成了一个典型的‘高进入门槛、高客户黏性’市场。”储能企业双登集团股份有限公司(以下简称“双登股份”)董事长杨锐在接受《证券日报》记者采访时表示。

中国风电、光伏装机占比持续提升,跨昼夜、跨季节调节需求凸显,长时储能(≥4小时)装机占比在2025年有明显提升,预计2026年将继续稳步上升。目前4小时储能系统已成主流。

王鹏程表示:“当前储能原材料价格处于上涨阶段,我们仍坚持推动储能成本持续下降,因为只有储能成本降到能直接与传统能源进行竞争,行业才能真正进入全面市场化阶段。从行业趋势看,产业正从爆发增长向价值驱动回归。”

价值跃升:构建产业可持续增长格局

在技术筑基、需求牵引的双重支撑下,储能产业正从“规模扩张”转向“价值增长”,商业模式优化、供需格局改善与全球化布局提速,推动产业价值持续跃升,而生态协同成为企业实现可持续增长的关键。

当下,“现货套利+容量补偿+辅助服务”的主流商业模式在广东、山东等省份形成可复制模型。2025年中国部分区域的部分项目独立储能项目平均内部收益率提升到8%至12%,投资回报能力显著增强,为产业可持续增长提供了坚实经济保障。

“整体来看,2026年储能市场会进入‘量价齐升+质量为王’的规模化发展新阶段。一是竞争焦点从‘产能扩张’转向‘适用于不同应用场景的数智化整体解决方案’与‘资源共享共建共赢生态链’;二是商业模式更多元,除了峰谷套利,容量补偿、虚拟电厂、辅助服务市场等都能带来收益,工商业储能会成为最活跃的板块之一;三是全球化市场进一步凸显,行业集中度显著提升,头部企业凭借全产业链创新能力和成本优化能力,会逐步占据更多市场份额。”中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇告诉《证券日报》记者。

王鹏程预测,2026年全球储能规模乐观预估将仍保持爆发式增长态势,但底层竞争逻辑将从简单价格战转向价值竞争。这种价值是多维度的,包括长时储能解决方案、AIDC等特定场景方案、全球化服务能力及供应链韧性建设等。

同时,面对全球性的结构性机遇,海外储能市场正迎来爆发期。根据高工产业研究院预测,2027年全球数据中心储能锂电池出货量将突破69GWh,2030年增至300GWh,2024至2030年复合增长率超80%。

不少储能企业如宁德时代、海辰储能、阳光电源股份有限公司、双登股份等敏锐捕捉这一趋势,加速国际化布局,海外市场成为企业营收增长的核心引擎。

“海辰储能在2025年欧洲出货量同比增长10倍,2026年海外市场布局将优先聚焦发达地区。”王鹏程介绍道。

杨锐则透露,双登股份“出海”战略超越单纯的产品出口,强调本地化,依据不同市场的实际需求与政策环境,构建本地化的研发、生产与服务能力。这种模式不仅能提升客户响应速度与黏性,更能有效实现从“中国制造出口”到“全球本地化运营”的跃升。

展望2026年,储能产业高质量发展新周期已然开启。企业唯有聚焦场景化技术创新、深耕高价值应用场景、构建全球化产能网络、深化生态协同,方能在技术多元、需求放量、竞争深化的关键阶段把握先机,以真实技术能力支撑价值增长,为全球能源转型提供坚实保障。