7月2日,工业和信息化部联合国家发展改革委、国家市场监督管理总局发布《硅单晶单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等三项光伏能耗能效强制性国家标准,覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等光伏产业链关键环节,分等级设定相关产品能耗能效指标,严控各环节高耗能低效产能。针对组件,创新纳入耦合环境应力衰减率评价指标。

能耗能效新国标的“靴子落地”引发光伏业内广泛关注。多位专家向上海证券报记者表示,本次光伏全产业链能效标准实现系统性升级,是行业持续破除无序“内卷”、推进高质量发展的关键抓手。三项标准将大幅加速多晶硅、组件环节低效落后产能出清。但当前行业优质组件产能供给仍较为充足,企业需坚持以销定产,合理下调生产负荷、严控库存规模。

新国标加速优化光伏产业链结构

全国标准信息公共服务平台显示,三项强制性国家标准将于2027年1月1日起实施。三项标准均由国家标准委(469)归口,全国能源基础与管理标准化技术委员会(TC20)执行。

SMM光伏分析师郑天鸿认为,新标准预计将淘汰光伏总产能的30%左右,落后产能出清已成定局。不过,由于总产能中包括未实际运营的产能,因此在产产能淘汰率尚不能确定。“新标准实施时间对落后产能来说较为急迫,这代表预计将有部分产能进入出清倒计时,行业内卷现象有望得到缓解甚至改善。”郑天鸿说。

清华苏州环境院天工智库特聘新能源专家吕锦标在接受记者采访时称,在技术进步推动下,光伏制造全产业链的效率提升和消耗指标下降基本上一年一个台阶。近年来,有关部门及行业协会正在进行技术与质量标准修订,引领行业技术升级。这次三项标准发布涵盖了光伏制造全产业链,而且各项技术性能与消耗指标都比以往有更大幅度的提升。“希望这将进一步引导行业技术创新,以更优质的产能冲击现有产能结构。”吕锦标说。

从供给端结构来看,光伏组件行业落后低效产能淘汰进程持续深化,但市场留存的优质产能并非就从此“高枕无忧”,其仍可能面临激烈的市场竞争。

郑天鸿提到,国内组件龙头企业目前在产主流产品基本均达到3级及以上。清退预期虽有,但国内供需状况尚无办法立刻改善,仅头部企业的产能就已可以满足整体需求,供需的结构性调整仍需一定时间来改变。

吕锦标认为,全产业链优质产能仍旧富余,“建议各环节龙头企业理性竞争,在价格低于全行业优质产能成本线的阶段,以销定产,降低负荷,控制库存,不为争抢市场份额而低价抢单。”

对于即将实施的能耗能效新国标,多家企业发表了最新观点。隆基绿能相关负责人表示,相关标准旨在从供给侧结构性改革出发,深化产业“反内卷”,为全行业划定了清晰的能耗底线与能效标尺,开启从源头遏制低水平产能的盲目扩张与同质化恶性竞争的新路径。

“自2026年初以来,光伏行业对未来的竞争格局已经形成清晰的认知和共识,那就是从‘拼价格’走向‘拼价值’。”晶科能源相关负责人表示,本次三项光伏领域强制性国标的发布,顺应了光伏行业发展的趋势方向,有利于落后产能的出清,并规划了未来行业的发展方向:行业必须从过去粗放发展模式的逻辑中走出,聚焦技术创新、光储协同、全球化布局与数智化转型的内功修炼。

双良节能相关负责人向记者提到了设备环节的价值。他表示,标准的系统性升级对光伏生产链条的装备水平提出了更严苛的要求,这将直接促使行业在设备迭代时向低能耗、高效率的核心设备倾斜。同时,打造合规的高效低能耗产能也绝非单一设备的简单替换,而是一项复杂的系统性工程,涉及工业余热管理、数智化管控等多个领域。

爱旭股份相关负责人表示,三项标准不仅将倒逼缺乏核心技术的低效产能加速退出,也将引导行业重回以技术创新驱动行业健康发展的道路。

多晶硅落后产能出清将提速

“这预计将是多晶硅行业规模最大的一次性产能出清。”有多晶硅上市公司相关负责人表示,国内光伏多晶硅名义产能约350万吨,目前实际运行产能不到200万吨。如果标准执行到位,也许能够淘汰70万吨至80万吨产能。不过,对在运产能的出清程度,目前还难以测算。通威股份相关负责人表示,标准的出台有利于进一步推动行业高质量发展,部分不满足要求的产能将面临出清压力。

由于距离新国标实施尚有窗口期,不符合能效标准的企业是否有技改空间?上述多晶硅上市公司相关负责人表示:从技术上讲,改扩建后产能要达到2级能耗标准,技术要求相对较高;从资金上讲,这相当于再度资本投入,不仅争取银行贷款非常困难,对企业来说也不见得是理性选择。

该相关负责人认为,多晶硅行业维持70%左右开工率是相对健康状态。因此,“十五五”时期多晶硅产能维持在180万吨以内或是相对合理水平。

中国有色金属工业协会硅业分会发文称,当前多晶硅市场仍处于供需失衡的磨底阶段,库存持续高位、供给增量明确、需求回暖乏力三重压力叠加,短期内市场运行状态难有实质性改善。但新标准将过渡期压缩至半年,强化了市场对技术指标相对落后产能的出清预期。与此同时,当前多晶硅价格已处于周期底部,政策信号与市场行情将形成共振。综合判断,多晶硅产业有望以此为起点,逐渐步入企稳修复与健康发展的新阶段。