在国内绿色低碳转型持续深化、国际绿色贸易壁垒不断高筑的背景下,风电、光伏等新能源退役设备的回收利用,已从产业配套环节升级为关乎生态环境安全、资源安全与外贸竞争力的国家战略。

历经20余年产业发展,我国早期投产的光伏组件、风电机组正陆续迈入退役周期,一个潜力巨大的循环经济市场正加速成型。据预计,在提早退役场景下,到2030年国内仅光伏回收累计市场规模即达260亿元,到2050年或突破4200亿元。

不过,由于当前国内风电、光伏回收行业仍处于起步阶段,面临成本倒挂、技术待突破、行业标准缺失等多重瓶颈,千亿市场的规范化、规模化发展仍待政策、行业、企业多方协同破解。

千亿元规模市场加速成型

“我国新能源循环产业正式迈入规模化迭代、规范化治理、高质化利用的全新发展阶段。”中国物资再生协会会长许军祥在日前召开的第七届风光设备循环利用产业大会上表示,截至2025年底,国内风电、光伏总装机量突破18.4亿千瓦,历史性超越火电装机量,伴随大规模存量设备步入服役末期,2025年全国风光设备累计退役量突破1300万千瓦,同比大增70%,行业退役潮开启。

随着2035年国家自主贡献目标宣布,明确风电和太阳能发电总装机容量达到2020年6倍以上、力争达到36亿千瓦,行业认为,中国的“双碳”目标也孕育出了规模巨大的退役与循环利用市场。

清华苏州环境创新研究院副院长么新称,光伏行业自2025年起进入批量退役期,风电行业也已出现机组退役,但目前整体规模有限,退役风光设备处理须成为当前重点关注的新兴领域。他按照光伏、风电寿命分别为25年、20年测试,预计到2030年,中国光伏组件退役规模或超过100万吨,风电退役材料中钢材约300万吨、复合材料约50万吨。

庞大的退役量催生出前景可观的新能源循环市场。中国绿色供应链联盟光伏回收产业发展合作中心预测,在设备提早退役情景下,即2030年、2050年全国光伏组件累计退役规模分别达400万吨、2300万吨,届时光伏回收累计市场规模将分别达260亿元、4200亿元。

市场效益吸引之外,生态环境风险是推动回收产业发展的硬约束。光伏组件是光伏发电站的核心,主要由玻璃、背板、电池、铝边框、EVA、铜焊带和接线盒等组成。全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会秘书长裴会川介绍,传统填埋、焚烧等处理方式,会释放光伏组件中含氟背板、含铅焊带里的有害成分,造成水土、大气等环境二次污染,粗放处置模式难以为继。

而同时,退役光伏板也蕴藏银、铜、玻璃、铝、硅、镓、铟等可回收利用资源。从国内发展趋势看,循环经济对资源安全的战略安全保障作用逐渐增强,再生资源在原材料供给体系中的地位持续上升。国家发改委经济体制与管理研究所循环经济研究室主任张德元在会上介绍称,目前国内约1/5塑料、1/3有色金属、1/4钢铁以及1/2的纸均由再生材料提供,预计该比例到2030年将进一步提升。风光设备因富含高价值金属,这类典型的“城市矿产”可进一步夯实行业供应链安全根基。

另外不可忽视的是,国际绿色贸易格局变化,亦成为倒逼产业升级的外部推力。

张德元举例称,欧盟委员会在2025年8月启动《循环经济法案》立法进程,计划在2026年正式实施,其核心目标是通过建立统一的次级原材料市场、强制提升再生材料使用比例、改革生产者责任延伸制度等系统性措施,将欧盟材料循环率从当前的11.8%提升至2030年的24%以上。而作为欧盟最大贸易伙伴,中国出口的机电产品、塑料制品、汽车零部件等将面临强制性的再生材料含量认证要求,预计超三成出口企业需在2027年前完成供应链绿色改造。

多渠道激发市场活力

尽管需求明确、前景广阔,但新能源回收循环产业当前仍面临成本高企、技术路线待突破、行业标准与规范缺失等多重瓶颈,导致千亿市场迟迟难以释放活力。

首要问题是管理机制不完善、协同体系尚未搭建。裴会川表示,在回收利用方面,光伏电站、光伏组件生产企业等废旧组件所有者与综合利用企业没有形成稳定的合作机制与模式,上下游衔接断裂。

成本倒挂、经济效益不佳,也是行业目前的突出问题。裴会川称,国内光伏电站大量分布于西北、华北的高山、荒地等地,拆除和运输难度大、成本高。废旧组件回收利用收益与成本基本持平甚至略低于回收利用成本,叠加铝边框缺失、新装机组件中银含量减少等因素,相关企业盈利情况不容乐观。

同时,行业同质化恶性竞争也导致市场内生发展动力不足。2025年末发布的《长三角地区废弃光伏组件回收利用现状调研报告》显示,非法拆解小作坊凭借低成本竞争无序扰乱市场。据称,此类小作坊无需投资环保设施,通过简单的煅烧提取金属,处理成本不到300元/吨,远低于正规企业的500~700元/吨,挤压合规企业生存空间,且其煅烧排放的镉、锑等重金属还污染了环境。

循环利用技术也面临明显瓶颈,导致新能源回收综合利用经济性偏弱。据工信部节能与综合利用司有关负责人潘京津介绍,光伏领域,利用价值较高的层压件拆解分离难度大,热解法能耗偏高抬高企业回收成本,溶剂化学法则反应速率慢,且废酸、废水后续处理技术仍待攻克;风电领域,热解法单条产线投资超5000万元,中小企业无力承担,溶剂化学法则存在溶剂无序开发、废水超标排放等环境隐患。

“从现实情况看,国内风电、光伏的产业集中度高,约六成、九成风光装机规模由国有企业主导。”么新认为,在明确主体责任、强化监管约束过程中,可以依托这一产业特点,推动国资委将风光设备回收利用相关要求纳入国有企业社会责任考核范畴,通过调整考核分值权重,强化对国有发电企业在退役风光设备回收利用中的管理约束,督促企业切实履行回收处置责任,发挥国企示范引领作用。

针对行业重复建设、无序竞争问题,张德元提出,可依托行业协会牵头编制产能利用地图,统筹规划风机叶片、光伏组件回收企业的地域布局,动态监测全行业产能利用率,向市场释放清晰信号,引导地方政府理性把我新项目审批节奏。行业发展也应摒弃粗放的规模扩张思路,将重心放在存量项目升级改造上,依托现有基地与设备完成技术迭代,适配未来大规模设备退役的回收需求。

此外,技术路线模糊、经济数据缺失,也是制约企业投资和政策制定的一大障碍。么新谈及,目前整个行业尚未形成统一的技术经济性分析体系,回收成本、投资回报、不同技术路径的适配性都缺乏明确参考。他建议由行业组织联合高校、科研院所与龙头企业,系统开展风电、光伏设备循环利用技术路线评估与对比,编制完整的技术路线图和经济分析模型,覆盖梯次利用、拆解、资源化处置等全路径,支撑国家决策和企业发展。